De laatste resultaten van SpaceX zorgen ervoor dat Wall Street opnieuw kijkt naar AI-hardwareaandelen. Het bedrijf van Elon Musk wil miljarden extra besteden aan computerinfrastructuur. Drie Amerikaanse aandelen kunnen hiervan profiteren.
Op dinsdag meldde SpaceX een omzet van $14,58 miljard in het derde kwartaal, een stijging van 161% vergeleken met vorig jaar, en een nettowinst van $4,4 miljard.
De AI-afdeling zorgde voor $7,56 miljard, meer dan het connectiviteitsbedrijf (waaronder Starlink), dat $5,25 miljard omzet behaalde.
De grootste verrassing was echter bij de uitgaven. De AI-infrastructuur nam $16,4 miljard van SpaceX’ totale $19,6 miljard aan kwartaalinvesteringen voor haar rekening. CFO Bret Johnsen zei dat het totaal in Q4 kan oplopen naar $35 miljard tot $40 miljard, ongeveer het dubbele van wat Wall Street had verwacht.
Het aandeel SpaceX steeg na beurs ongeveer 2,5%. Nvidia, Micron en Seagate stegen ook elk zo’n 2% na openingstijd, al speelden waarschijnlijk ook andere marktfactoren mee.
3 aandelen met veel potentieel volgens Wall Street
| Aandeel | Slotkoers 20 oktober | Gemiddeld 12-maands koersdoel | Verwachte stijging |
| Nvidia (NVDA) | $216,47 | $328,72 | +51,9% |
| Micron (MU) | $896,07 | $1.561 | +74,2% |
| Seagate (STX) | $675,13 | $1.138 | +68,6% |
1. Nvidia (NVDA): De duidelijkste link met SpaceX
Nvidia heeft de meest directe link met de groei van SpaceX.
Eerder deze maand meldde Reuters dat SpaceX $40 miljard financiering zoekt om Nvidia AI-chips te kopen.
Als deze grote order doorgaat, kan dat zorgen voor extra vraag naar Nvidia-processors. De financiering is echter nog niet afgerond.
Van de 62 analisten ligt het gemiddelde koersdoel op $328,72. Citi richt zich op $315, terwijl UBS een doel van $300 verwacht.
Nvidia is onze favoriet voor een directe blootstelling, al blijven vertragingen bij financiering en zorgen om te hoge AI-uitgaven risico’s.
2. Micron (MU): Groeiende AI-geheugenbehoefte
De processors van Nvidia hebben high-bandwidth memory (HBM) nodig voor zware AI-toepassingen. Micron levert deze technologie als belangrijke speler.
De laatste kwartaalomzet bedroeg $54,23 miljard, ruim vier keer zoveel als een jaar eerder.
De uitbouw van SpaceX’ computerkracht kan de vraag verder versterken, ook zonder direct leveringscontract.
Het gemiddelde koersdoel van 49 analisten ligt op $1.561. Bank of America voorspelt $1.550, terwijl KeyBanc $1.750 verwacht.
Micron biedt van onze drie keuzes het grootste verwachte rendement, al blijven de geheugenprijzen gevoelig voor veranderingen in vraag en aanbod.
3. Seagate (STX): De opslagkans
AI-infrastructuur vraagt om veel opslagcapaciteit. Seagate maakt harde schijven met hoge capaciteit voor cloud-datacenters.
De omzet voor fiscaal jaar 2026 steeg 34% tot $12,2 miljard.
Afgelopen dinsdag noemde Morgan Stanley Seagate een topkeuze voor hardware. Het koersdoel ging omhoog naar $1.200. JPMorgan verlaagde haar doel juist naar $1.050.
Het gemiddelde koersdoel van 26 analisten bedraagt $1.138.
Seagate heeft geen bevestigd leveringscontract met SpaceX, waardoor het verband speculatiever is. Bij de kwartaalcijfers van 27 oktober wordt duidelijk of de vraag naar opslag echt groeit.
De belangrijkste vraag is nu of de ambitieuze AI-investeringen van SpaceX daadwerkelijk zorgen voor aanhoudende bestellingen. Nvidia biedt het duidelijkste directe voordeel. Micron en Seagate geven bredere blootstelling aan de groei van de infrastructuur, maar brengen meer onzekerheid met zich mee.
